武田信玄死后，放眼整个日本，信长唯一忌惮的大名只剩越后的上杉谦信。这个与武田信玄齐名的战国军神于天正二年（1974年）五月，派遣使者回访岐阜城，假借回礼之名，实则为了打探织田家的真实想法。
使者的队伍中年纪最轻的当属十五岁的樋口兼续（后来的直江兼续），此时的兼续不仅是上杉谦信的近侍，同时也是谦信义子景胜的心腹。天资聪颖的他对信长这样的乱世英雄充满了崇拜与好奇，于是此次极力恳求加入使者队伍。
当他在远处第一次望见岐阜城的宏伟时，便感受到了前所未有的冲击。进入城池后，更是被应接不暇的奇花异草、别致庭院所震撼。
这真的是这个乱世所存在的东西吗？他不停问自己。
可跟着使者队伍面见信长时，他却摄于对方的威严，未敢抬头直视。
听着织田家的侍卫播报礼单时，兼续不禁为本方礼物的寒酸而羞愧难当。
“各位辛苦了！上杉家不愧是我信长可靠的盟友！”
信长留下这句话后，便匆忙离开。伏在地上的兼续窥探对方，也只是望见信长离去的背影。
“该如何才能再见信长公一面？不，无论如何我也得再见他一次，要不然此行不就白来了吗？到底该如何是好……”
在城中闲逛的兼续自言自语着，当他回过神时，已不知自己身在何处。
“快让开！别挡着路！”
抱着家具从屋内走出的侍女催促道。
兼续赶忙移步走廊一角。
“那，那，那边的小哥快来帮把手！”
年长的侍女头领招呼道，她似乎并没有看出兼续的身份。
兼续慌忙点了点头进了屋，和其他几人合力将一大件木质柜子抬出了屋。
“别偷懒啊！里面还有好多事等着呢！”
老侍女重重地拍打了一下兼续的后背。
“是……是。”
兼续苦笑着又进了屋。这回招呼他的是一名个头高大的女子，虽然她穿着普通，但从妆容上可以看出她与其他侍女的不同之处。
“动作要快，殿下应该就快回来了。”
她所说的“殿下”该不会是信长公吧？可是看她的年纪……难道是信长的小妾？兼续这么想着，却不小心将身后的花瓶碰倒。
“哐当”一声，花瓶碎成了好几块。在场的人都停下了动作。
“啊！”老侍女惊叫起来，“你真是太不小心了！笨手笨脚的，这可是夫人最喜爱的花瓶啊！”
“万分抱歉！”
兼续不知如何是好，提着裤子连连欠身道歉。
“算啦，一个花瓶而已。”个头高大的女子安抚道，“快把碎片清理掉。小心一点，认真找找看有没有遗漏的碎片，可不能刮伤殿下的脚。”
“可夫人，这花瓶可名贵得很，是大殿下亲自赏赐给殿下的呀！”
“夫人……”
兼续正试着缕清他们的身份关系，一名身着武装的女子正巧经过。
“发生什么事了？”
“阿初小姐来的正好，我们正缺人手呢！”
老侍女像是忘了花瓶的事，高兴地说道。
“我有任务在身。”
断然拒绝后，阿初警觉地打量着一旁的兼续。
“他是谁？”
“咦？他不是殿下的部下吗？”
老侍女反问道。
“当然不是，主人的家臣中没有这个人。”
刹那间，众人竖起防备，紧盯兼续。兼续慌忙摊手做起自我介绍，可实在太过紧张，舌头都有些打颤。
“刚才来不及，我、我、我是……上杉家的使臣。”
“原来是上杉家的使臣，不过你的穿着也太过寒酸了吧。”
老侍女讥讽道。
“不得无礼。”
大个子女子斥责道。
阿初眯起眼睛，又问：“那为何会身在此处？”
“我……我也不知道。”
“这家伙一定是奸细！”
老侍女大叫道。
“欸！？”兼续吓得不停摆手否认，“不、不、不是的，各位请相信我啊，我真的是上杉家的使者。”
“哼。看你这惊慌失措的样子，一定是心里没底。就算你是上杉家的使者，那也是上杉家派来的奸细。”
老侍女穷追猛打。
“阿初小姐。依我看，先将他捆起来，待殿下回来再好好拷问他。”
“噢！说的有道理。”
阿初点了点头。
“不可，虽然他的着装寒酸了点，但是细看确实是有花了一些心思，应该是使者无误。况且他要是奸细，刚才也不会帮我打扫了呀。在殿下回来之前，我们不可失了礼数。”
大个子女子说道。
“还是这位小姐说得在理。”
兼续连忙躲到了她的身后。
“真是没有礼数的小鬼！”
老侍女一把将他从大个子女子身旁拉开。
“你知道这位夫人是谁吗？”
兼续委屈地摇了摇头。
“她可是信房殿下的夫人，廉姬夫人。”
“什么，信房殿下？那不是信长公的长子……在见到信长公之前，能见一见信房殿下也好啊！”兼续恍然大悟道，“我早该想到才对，传说信房殿下有个身长六尺的夫人……”
“你这小子真是口无遮拦，怎么把心里想的就这么说出来了？！”
老侍女训斥道。
兼续连忙捂住嘴。
“阿初小姐。”廉姬虽眯起眼睛笑，可此时的表情却让人害怕，“有劳你把这位使者绑到院子里的树上。”
“欸！？”
刚才还是通情达理的贵人，怎么转眼就……
“你最好现在就如实交代。等主人回来了，他可没有什么耐心。”
阿初一边劝说一边往兼续身上捆草绳。
“据说信房殿下是织田家一等一的猛将，万军从中可来去自如，是真的吗？”
兼续激动地问道。
“那是当然。主人的勇武人尽皆知。”
“传说他得鸦天狗神力，所以一直戴着鸦天狗面具，这也是真的吗？”
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