前230年，天明、月儿出生，卫庄击杀韩王，han国灭亡，小衣失踪，被带到阴阳家。
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前229年，小灵进入道家天宗，颜路归赵，燕国豪侠田光与楚国昌平君、燕国燕丹、项氏一族项燕共同策划“青龙计划”，秦破邯郸，赵国灭亡，秦军兵临易水。
昌平君和田光带着樊於期去燕国找已成为墨家弟子的燕丹商议抗秦之事，（刺杀嬴政的最好人选当然是被冠有“五步绝杀”之称的墨家弟子荆轲）因时任墨家巨子六指黑侠不同意参与反秦一事，焱妃为了帮助丈夫实现心愿，对六指黑侠使用了六魂恐咒，雇流沙除掉六指黑侠，六指黑侠与卫庄交手受伤，燕丹成功继任为墨家巨子，并且顺利的让荆轲担当刺杀嬴政的大任。（至此第一次刺秦计划正式敲定）
前228年，邯郸被破，雪女亡国后到燕国，结识高渐离，雪女杀雁春君，二人逃亡中被燕丹所救，加入墨家，赤松子第三次执掌雪霁，北冥子收晓梦为徒，小圣贤庄藏书楼发生大火，荀子逐李斯出师门。
前227年，阿纲战死，大铁锤被墨家所救，儒家掌门病逝，伏念接任儒家掌门，秦王政二十年，“易水送别，荆轲刺秦”，然而因为盖聂和阴阳家的原因，导致最后荆轲刺秦失败，于是昌平君便开始着手谋划后续反秦计划（即青龙计划）。
后来项氏一族墨家和农家开始结为秘密反秦结盟。
秦楚两国交战后，项燕和项梁潜入咸阳，密会昌平君。昌平君开始得到楚国支持。
因公输家族在秦楚之战中用霸道机关术帮助嬴政，于是墨家开始着手建造主兵战杀戮的机关兽白虎、青龙。
前226年，秦王政二十一年，han国灭亡几年后，卫庄领导流沙在han国旧都新郑引发叛乱，嬴政派昌平君前去平定，而后昌平君顺势与卫庄达成秘密交易，从而平定了han国旧都新郑的叛乱。同年，燕丹假死在卫庄手下，因平定han国旧都新郑有功，嬴政派昌平君前去楚国旧都安抚楚民，田光失踪。
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前225年，颜路、张良游学至大梁，张良拜访卫庄，颜路至房陵见赵王迁，赵王迁逝，谥号幽缪。秦王政二十二年，嬴政在昌平君的建议下派遣李信统兵二十万伐楚，在李信与项燕对峙时昌平君突然起兵反秦，大败秦军。（李信伐楚和昌平君反叛正是当初项燕项梁两人进咸阳密会昌平君商讨的计谋。）同年，魏国灭亡，典庆被抓去骊山当劳役。
前224年，秦王政二十三年，昌平君被拥立为楚王继续为楚国进行反秦斗争，小灵寻找妹妹小衣进入阴阳家。
前223年，秦王政二十四年，嬴政派王剪和蒙武（蒙恬父亲）率大军伐楚，此战项燕和昌平君自杀殉国，楚国灭亡。英布和季布也因是否追随楚王昌平君抗敌殉国意见不合而决裂，逍遥子战胜赤松子。
前222年，项羽等人被墨家所救，伏念外出游学，赤松子去世，
前221年，秦王政二十六年，燕丹假死，燕国灭亡，齐国不战而降，秦国正式吞并六国，反秦斗争陷入低谷，嬴政制定东寻计划。
前219年，小衣成为阴阳家长老。
前218年，剧情开始，天下第一剑客盖聂携故人之子荆天明为躲避秦王的追杀，踏上了荆棘密布的旅程。秦国边境，残月谷，盖聂一人一剑，尽屠300大秦铁骑精兵。
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