第14师团师团长钿俊六中将。
第7师团一部
骑兵集团：骑兵第1旅团
独立守备队。
总兵力约4万人。年初第6、8师团入侵热河等地，以武力胁迫国民党当局签订《塘沽协定》后，第6、8师团于6月中旬相继退回东北地区。
1934年的关东军
关东军司令官南次郎大将。
这一年，时值其部队轮换，第6、8、14师团均奉令回到日本，新调入东北的部队为第3、7、16师团。
第3师团师团长埝彦王、第7师团师团长佐藤子之助（继任杉原美太郎）、、第16师团师团长浦穆。独立混成旅团、骑兵集团（骑兵第1、4旅团）、第1、2、3独立守备队。
1935年，编制同上，另飞机约80架，总兵力近5万人。
1936年的关东军
本年关东军司令官易人，部队轮换，第3、7、16师团回日本，当年的编制序列：
关东军司令官植田谦吉大将、参谋长坂垣征四郎少将。
第1师团师团长河村恭辅中将、第9师团师团长山冈重厚中将、第12师团师团长清水喜重中将、独立混成第1旅团、独立混成第10旅团、骑兵集团（骑兵第1、4旅团）、第1、2、3独立守备队。
1937年2月10日，按日本军部关于部队交替和派遣的命令。4月，由日本国内派来第2、4师团。5月，第9师团返回日本。此时，在东北日军为4个师团。这些师团由于在日本国内留下一部分留守部队而缩小了编制。师团编制定员为10583名。比其国内师团少1275名。
1937年7月的关东军
关东军司令官植田谦吉大将、参谋长东条英机中将。
第1师团师团长河村恭辅中将、第2师团师团长冈村宁次中将、第4师团师团长松井命中将、第12师团师团长山田乙三中将、独立混成第1旅团旅团长酒井镐次少将、独立混成第11旅团旅团长铃木重康中将、第1、2、3、4、5独立守备队、骑兵集团（骑兵第1、4旅团）、骑兵第3旅团、关东军飞行集团、铁道线区司令部、旅顺要塞司令部、关东军宪兵队
二、日本在中国的驻屯军
日本在中国驻屯军的由来及驻屯军的扩建
1904年（光绪21年，辛丑年），八国联军攻陷北京后，于9月7日强迫清朝政府签订《辛丑条约》，其中第9款规定：中国应允诸国（指美、英、俄、德、日、奥、法、意、荷、比、西）留驻军队，以保海道至京师无断绝之虞。约定日军应为4百人。同年11月24日，日本派出“清国驻屯军”，由司令部、北清驻屯各部队、上海驻屯步兵大队编成。1913年10月，改称“中国驻屯军”。1927年4月，“中国驻屯军”辖天津、北平（今北京）驻屯步兵等。1931年九.一八事变后，“中国驻屯军”增加了工兵、通信兵以及炮兵等分队。到1935年5月，北平驻屯步兵为2个中队，天津驻屯步兵为8个中队，山炮兵1个中队，工兵1个小队，分布在北宁铁路沿线地区。
1936年4月17日，日本广田弘毅内阁会议决定加强“中国驻屯军”，18日发布陆甲第6号军令，“中国驻屯军”改编后的序列：
中国驻屯军司令官田代皖—郎中将、参谋长桥本群少将。
中国驻屯军步兵旅团旅团长河边正三少将：中国驻屯军第1联队联队长牟田口廉也大佐、中国驻屯军第2联队联队长萱鸠高大佐。
中国驻屯军炮兵联队联队长铃木率道大佐、中国驻屯军骑兵队队长野口钦一少佐、中国驻屯军战车队队长福田峰雄大佐、中国驻屯军工兵队、中国驻屯军宪兵队、中国驻屯军通信队。
驻屯军兵力也由1771人增至5774人。同年5月6日，日本陆军部又发布了临参命第51号，规定“中国驻屯军”的任务是，维护日本在华的利益，必要时使用兵力。同时，关东军将兵力一部部署在长城线南侧．必要时出动兵力。为此，“中国驻屯军”将主力部署在北平、天津、塘沽、滦州（今滦县）、秦皇岛及榆关义（山海关）之间铁路沿线。
为了扩大对华侵略战争，日本政府在同年5月1日修改后的《帝国国防方针》和《帝国用兵纲领》中确定了作战方针：一旦有事，制敌机先。迅速达到战争的目的和陆海军协同行动，采取先发制人的攻势，谋求速战速决。同时．还确定对中国作战的初期目标是，占领华北要地和上海附近，保护帝国权益和日本侨民等。同年6月2日，其陆军部制定的《昭和12年（1937年）度的对华作战计划》中规定：“在对华北作战时，除过去的2个军（5个师团外），根据情况再增加3个师团，必要时还可能在华北五省（河北、山西、山东、察哈尔、绥远）进行作战；对华中方面，原来计划以第9军（3个师团）占领上海附近，但是这方面的中*队增加了兵力…因此，计划调新编的第10军（2个师团）从杭州湾登陆，从太湖南面前进，两军策应向南作战以实现占领和确保上海、杭州、南京三角地带”。
以上系日本蓄谋扩大侵华战争的方针部署。