随着弗兰克的讲述，维文三人也是逐渐明白了事情的来龙去脉。
弗兰克本来是个不得志的8级魔法师，由于小时候的一些事，他渴望这拥有强大的实力。但是他虽然有着不错的天赋，但是最终确只有8级实力，在困在瓶颈一百多年之后，他对自身的实力提升感到绝望了。
这时候他想提升实力就要找一些外力了，他首先想到的就是契约魔兽，但是太强的魔兽他也打不过，能打过的对他而言没多大用处。于是他把目光转移到了魔兽幼体。
可是圣域魔兽的幼体不是那么好获得的，这一度使他陷入了僵局。但是他很快注意到魔兽是能够变异的，就算是一个普通的魔兽都能生出有着圣域潜力的变异魔兽。于是他找来了各种魔兽开始试验。可是魔兽的变异出圣域魔兽概率是在是太低了，低到他后半生都有可能见不到一次成功的案例。
他在查阅了各种资料后发现，在魔兽处于母体之内的时候，外界神秘的刺激能够大大提高变异概率。
于是他找来各种奇特的矿石，魔核，珍惜药材开始对着怀孕的魔兽进行着各种试验。可惜得到的都是一些扭曲的怪物，有的生出来就是死胎。就算有些成功活下来的，最终都活不长。
不过有天他在处理失败魔兽的尸体时，发现了一种奇怪的菌子。
开始的时候他还不在意，但是几天后，他发现他丢下的所有尸体都被那菌毯吞噬了干净。弗兰克意识到，这种菌子的吞噬能力太强了，自己可能真的遇到变异成功的例子了。
他将所有的菌毯都装在了一个玻璃缸中，开始尝试收服它。但是那个菌毯好似没有智慧，不知恐惧，无法交流。
无奈之下，弗兰克开始研究菌毯的成因，想要复制这次成功。当他把菌毯的孢子植入活体植物的时候，弗兰克第一次见到了菌毯的威力，少量的孢子可以让魔兽致幻，一段时间之后更是直接发狂，弗兰克差点被一直发狂的魔兽咬到，万幸他只用的起3级以下的魔兽做实验，贫穷救了他一命。
从那以后弗兰克便不再敢让活体的生命接触到菌毯了。但是他又特别想知道后续的情况。于是三年多以前，他跋山涉水，离开自己的住处将一些孢子随意抛洒在了一处森林。自己则是飞速回家，注意着大陆上的消息。
果然，他在看到生命神殿的警告后发现，只要不断增大菌毯的体积，菌毯的智慧就会越来越高。
他将地下改造成一个坚固的场所，将菌毯放了进去，每天投喂食物，终于菌毯有了不下于高级魔兽的智慧，他成功的契约了菌毯。
在和菌毯交流之后，得知菌毯的主体能够控制孢子的生长状态之后，他有了一个大胆的计划......
听完之后维文看向两人，开口询问到：
“现在已经找到幕后黑手了，该怎么处理？”