局面稳定后，郭威策划了一个精彩的“三部曲”，这个“三部曲”在中原大地上反复上演。第一步是，郭威使人谎报、急报：“契丹进犯！”；第二步是，郭威率军出征，行至澶州，下次是陈桥驿，诸军将士停下，扯下黄旗为郭威黄袍加身。第三步是，大军回朝，称帝。两套“三部曲”都有一个必要的道具“谎称契丹来犯”！谁能想到千里之外、毫不知情的契丹为中原政局作出了如此大的贡献？这样就上演了一出“无可奈何”的成为了皇帝的好戏。但这已经是中原王朝易主最文明的方式了。郭威即皇帝位，建国后周，改元广顺（951）。但有一个意外，刘知远的弟弟河东节度使刘崇据河东十二州也称帝了，史称北汉。北汉是十国当中唯一一个在北方的政权。
刘崇称帝当年就南下攻打后周了，当然是惨败北归。回去后第二年向辽国称“侄皇帝”乞求辽国联合攻打后周。汉人这样的行径怎么能让身处契丹的汉人挺得起腰杆？此时的北汉还是后晋那个熊样，但后周不再是后唐那个烂样，郭威把汉辽联军打的溃不成军。打得辽国不敢再想南下作战，而这个时候辽世宗耶律阮竟然亲自领兵南下援汉，一晚酒醉之后耶律阮与大他十岁的甄皇后一起被杀于睡梦之中。杀他的正是他无比信任的狡猾的耶律察割。辽太宗耶律德光的儿子耶律璟被拥立为皇帝，史称辽穆宗。
大辽国和中原王朝又再一次同时“易主”。但这一次的此消彼长反过来了，辽穆宗耶律璟愚蠢残暴，为炮制延年药方杀人取胆无数，凶残的杀害近侍上百人。晚上歌舞升平，白天睡觉，被称之为“睡王”。在他主政期间，叛乱四起，有的很久都镇压不下去。而中原王朝的后周又是另外一番景象。郭威出生贫苦，怜悯百姓，即位后立即着手革除前朝弊政，减赋税、轻刑罚，中原百姓得到了修养生息。郭威本人厉行节约，以身作则，极大的影响着身边的人。郭威的全家都被后汉皇帝杀了，自然没有子嗣，他有一个内侄后被收为养子，叫柴荣。柴荣和郭威一同南征北战多年，表现出了非凡的军事与治国理政的才能。郭威去世后，柴荣继位。柴荣一继位就制定了三十年规划，“十年开疆、十年修养、十年致太平”。而辽穆宗却想着趁柴荣刚继位，脚跟没站稳打个措手不及。没想到一把被柴荣和手下将领赵匡胤等人打的溃败。显德二年（955）至显德五年（958），柴荣三次南征，南方割据势力已经俯首就范，为北伐契丹扫除了后顾之忧。正像三十年前耶律阿保机攻打渤海国，为南征中原扫除后顾之忧。显德六年（959），柴荣北伐契丹，一路要么把契丹杀的血流成河，要么一路接受契丹的归降，四十二天收复南关三州三关十七县。正当乘势直取幽州时，周世宗柴荣身染重病，只得南归。当年，他带着深深的遗憾在汴京去世，终年只有三十九岁。
从唐王朝灭亡，中原大地上先后建立过后梁、后唐、后晋、后汉、后周。然而历史证明，后周的建立是中华历史上的一个新起点，是照耀着整个黑暗的五代十国历史上的一颗璀璨明星。
周世宗去世后的第二年（960），后周的军事将领赵匡胤采用了和后周郭威一模一样的办法，发动了陈桥兵变黄袍加身，中原王朝从此结束了五代十国的战乱。赵匡胤建国号大宋，改元建隆。从此，大辽与中原的爱恨情仇就是和大宋的爱恨情仇了。