周群道：“但要想将他们心服，可非易事。”
诸葛亮道：“我已有打算。但数月之后，我将亲自领兵平定南中叛乱。届时，成都就由仲直兄守护了。”
周群道：“周某定不负所托。但是离恨天利用孙权替支谦借道取经，很有可能便是引诱丞相亲自到南中平乱。南中此行，定然陷阱重重。还请丞相万事小心。”
诸葛亮道：“我明白。”
224年，曹丕任命尚书仆射司马懿镇守许昌，负责督办军需。自己亲率大军伐吴，大军顺蔡河进入淮河，抵达广陵，企图横渡长江。
见魏军来势汹汹，吴将徐盛献计在建业周边百里筑起围栏，制造篱笆，围栏上设下假楼稻草人，在江面设置浮船。孙权采纳徐盛的建议，百里伪长城一夜建成。
曹丕领兵来到江边，见长江上的百里围栏势若长城，又见江水上涨，波涛汹涌，气势撼人，叹道：“魏虽有武骑，无所用之，未可图也。”此时，暴风暴风骤起，曹不所乘龙舟锚链刮断，失去控制，随波漂荡，几乎翻覆。
曹丕被吓得半死，遂放弃渡江，下令撤军，却未回洛阳，而是东巡江准，同时，擢升司马懿为抚军大将军，录后台文书，处理朝中及地方军机要事。
公元225年十月，曹丕再至广陵，临江观兵，戎卒十余万，旌旗数百里。颇有席卷江东之势，然天气大寒，水道结冰，舟不得入江，乃引还。
同时，曹丕将臧霸征到朝中当执金吾，收缴了其兵权。
臧霸字宣高，泰山郡人，是曹魏麾下的半独立军阀。曹丕夺了臧霸兵权后，曹魏诸将中再无出身寒门的统帅，青徐改由世族管理。曹魏代表流民利益的时代，自此彻底终结。
益州，丞相府。
诸葛亮对马谡道：“幼常，大军整备的如何了？”
马谡道：“已整备妥当，只待丞相一声令下，便南下平叛。”
诸葛亮点头，道：“关于此战，你有何看法？”
马谡道：“南蛮兵匪挡不住大汉军威，但南中恃其险远，不服久矣，今日平之，明日复反。因此，此战攻城为下，攻心为上。”
诸葛亮赞道：“不错。”
马谡见诸葛亮赞赏，颇感欣悦。自从刘备在白帝城对诸葛亮说“马谡言过其实，不可大用”后，诸葛亮便没有让马谡在朝廷担任公职，只是在丞相府内担任幕职参军。而其余在丞相府担任幕职之人，都在朝中兼领公职。
先主称帝、后主登基、丞相开府，每次都有大量的人才升官授爵，唯独马谡自始至终仅是参军，马谡大感憋屈，故在诸葛亮面前竭力表现。诸葛亮见其谋略不俗，又对其兄马良之死心怀愧疚，有心提拔，但碍于先主刘备遗言，不敢给其升官。马谡知晓诸葛亮心思，有苦难言。